全球供应链软件的权力转移与中国力量的破局之路

近日，ARC 高级分析师 Dora Zhu在2025洞隐用户大会上发表了以《全球供应链市场发展趋势以及本土厂商的崛起与突围》为主题的演讲，分享了ARC的对全球供应链市场的一些观察。

一、全球市场：增长下的三重分化

ARC 数据显示，全球供应链软件市场持续增长，但繁荣背后，结构性分化已十分明显。

1. 需求优先级：先 “落地” 再 “优化”

仓库管理系统（WMS）、运输管理系统（TMS）等执行层软件，市场规模远超供应链计划（SCP）类软件。这背后是企业数字化的朴素逻辑：先解决 “苦活累活”—— 用执行系统固化流程、收集真实数据（如库存变动、运输轨迹），再谈基于数据的优化。没有扎实的执行数据，“智能计划” 就是空中楼阁，这是从 “物理场景” 到 “数字孪生” 的必由之路。

2. 增长曲线：经济的 “晴雨表”

各类软件的增长，与宏观经济高度绑定：

• WMS 增长呈强周期性，反映企业对库存投资的谨慎 —— 经济好时扩库存、升级系统，差时则放缓；

• TMS 增长稳健，因物流是 “基础成本”，即便经济波动，运输效率优化需求仍刚性。

这种敏感性让供应链软件采购成了企业 IT 支出的 “风向标”，冷暖先于经济显现。

3. 地理格局：中国成最强增长极

北美凭技术先发优势，仍占全球近 50% 份额，但亚洲（尤其是中国） 以远超全球平均的增速，成了市场 “引擎”。亚洲的市场份额与其庞大的企业数量、经济体量仍不匹配 —这种 “不匹配”，恰恰是未来的爆发机遇。

二、竞争棋局：欧美巨头的 “围墙” 与中国缺口

当前全球竞争，仍由欧美跨国企业（如 SAP、Oracle）主导。它们靠数十年产品深度、全球化服务网络，在高端市场（如跨国制造、头部零售）筑了 “马奇诺防线”。

但所有巨头都紧盯中国 — 不仅因中国是最大单一市场，更因这里正在上演 “全球最复杂的供应链变革”：从 “世界工厂” 到 “消费市场”，再到 “创新策源地”，中国角色演变催生了前所未有的软件需求。

可跨国巨头很快发现：它们在欧美的 “标准化产品 + 全球化服务” 打法，在中国失灵了 — 中国客户对 “定制化”“快响应” 的需求，远超其总部固化的审批流程与产品逻辑。

三、中外供应链软件市场的差异

驱动力差异：全球市场主要由跨国企业推动，企业自发追求供应链效率与韧性提升，需求更偏向全球化协同；国内市场则从 “长尾市场” 切入，聚焦中小微企业及本土特色场景需求，政策与本土业务痛点共同驱动增长。

竞争格局差异：全球市场呈现 “跨国企业主导、集中度高” 的格局，头部厂商（如 SAP、Oracle）凭借技术积累和全球化服务能力占据主导；国内市场呈 “分层竞争”，高端领域仍由跨国企业把控，中低端领域本土厂商凭借适配性优势逐步抢占份额，形成差异化竞争态势。

政策侧重点差异：全球市场政策核心围绕 “合规”，如欧盟碳关税、美国《供应链透明度法案》，要求软件满足跨境合规与信息披露需求；国内市场政策以 “国产替代化” 为核心，通过政策红利支持本土厂商技术迭代与市场突破，推动供应链软件自主可控。

SaaS + 云发展差异：全球市场的 SaaS 化与云原生进程由跨国企业引领，技术成熟且渗透率高，聚焦全球数据协同；国内市场 SaaS + 云发展略有不同，一开始是由中小初创企业领衔，推出简单+性价比较高的产品，从基础功能向场景化云服务延伸，适配本土企业成本与数据安全需求，但现在也有越来越多的头部国内厂商开始押注“SaaS+云”，推出复杂且综合性的产品。

四、中国本土厂商的破局

十年间，中国本土厂商完成了漂亮逆袭：市场份额飙升，核心战术精准击中跨国企业 “软肋”。

1. 锁定中小企业：以 “快” 破 “大”

面对跨国企业 “大而全” 但价高、定制慢的产品，本土厂商走 “农村包围城市” 路线：用高性价比、贴身服务，主攻跨国企业覆盖不到的中小企业与长尾市场。

最直观的对比：客户要定制一个物流接口，本土工程师可能第二天就到现场；跨国企业却还在走 “中国申请 - 总部审批 - 研发排期” 的流程 ——“响应速度差” 成了核心竞争力。

2. 借势国产化：打开战略窗口

“供应链自主可控” 不再是口号，而是关键领域的 “企业共识”—避免核心数据依赖海外系统、防范断供风险，让 “国产化替代” 成了政策与市场的双重需求。

这为本土厂商打开了战略窗口：原本倾向跨国品牌的国企、头部民企，开始主动选型国产软件。

3. 敏捷迭代：贴近本土需求

本土厂商放弃 “一步到位的完美产品”，学互联网 “敏捷开发”：先推 “最小可用版本”，再在客户场景中快速迭代。比如适配微信生态、支持中文语音指令，产品更新速度远超跨国企业（后者常以 “年” 为单位），逐渐形成 “用得顺、改得快” 的口碑。

五、未来之路：从 “突围” 到 “引领” 的三重门

市场份额超越只是第一步，本土厂商要从 “追随者” 变 “规则定义者”，还需跨越三重挑战。

1. 第一重门：从 “卖工具” 到 “建生态”

未来竞争不是 “单一软件比拼”，而是 “平台与生态竞争”。本土厂商需跳出 “卖单品” 思维，转向一体化解决方案，例如打通计划（SCP）、执行（WMS/TMS）、物流、金融的数据壁垒，让客户在一个平台完成 “从需求预测到交付” 的全流程。

只有这样，才能从 “一次性买卖” 变成 “长期服务绑定”，构建难替代的护城河。

2. 第二重门：用 AI 实现 “认知超越”

当所有厂商都能做 “流程自动化”（如自动生成拣货单），真正的 “弯道超车” 在AI 深度应用—— 从 “自动化” 升级为 “认知智能”。

AI 的价值不是 “优化”，而是 “预见”：通过数据预测商品爆单、实时预警港口拥堵、断供时自动匹配备选供应商。谁先建成 “AI 供应链大脑”，谁就能把供应链从 “事后反应” 推向 “事前预见”，掌握下一轮主动权。

3. 第三重门：输出 “中国经验”

中国有全球最复杂的供应链场景：电商 “分钟级配送”、全渠道库存协同、新能源全链条追踪。这套被验证的 “中国经验”，对东南亚、中东、拉美等数字化起步市场极具吸引力 — 这些市场的 “中小企业多、需求碎片化”，与中国早期高度相似。

“出海” 不只是拓市场，更是把 “中国式创新” 变成 “全球标准”：比如把电商物流响应能力输出到东南亚，让中国软件成为全球供应链数字化的 “基础设施”。

结语

全球供应链软件的 “权力图谱” 正在重绘。这不是单纯的技术竞赛，而是商业模式、生态与远见的综合较量。

中国本土厂商用十年证明了 “市场穿透力”，从边缘走到中央；接下来，需用 AI 突破技术边界、用生态筑护城河、用 “中国经验” 服务全球 —— 这场关乎权力转移的巨变，才刚刚开始。